Naším záměrem je vytvořit certifikační program, jaký dosud na trhu nebyl a není. Cílíme na zkušené finanční či bankovní poradce, pro které bude získání titulu představovat potvrzení jejich pracovních schopností, ale i na začínající kolegy, kteří si chtějí utřídit dosavadní znalosti a posunout se na novou úroveň. Jde o program, který náš trh opravdu potřeboval a který na základě zkoušky potvrdí, že finanční poradce je mistrem ve svém oboru v tom pravém slova smyslu.

ČAFP vnímáme jako přirozené pokračování naší spolupráce s praxí a odvětvím finančního poradenství. V rámci programu Master of Financial Planning nabídneme jak vlastní náročnou zkoušku, tak i specializovaný přípravný kurz a dokonce také možnost pro spolupracující společnosti nechat si akreditovat své interní vzdělávací systémy. Zaměříme se na reálné znalosti šité na míru poradcům v jejich každodenní praxi.

Česká akademie finančního plánování navazuje na historické snahy finančně-poradenského trhu z let 2003-2004. Od té doby se ukázalo, že certifikace importované ze zahraničí české profesionály nejsou schopny většinově oslovit, i kvůli špatnému poměru ceny a přidané hodnoty. Svou roli zde sehrála i velká provázanost takových programů s konkrétními společnostmi na trhu. Program Master of Financial Planning je v tomto ohledu jiný, orientovaný opravdu na klíčovou kompetenci sestavit kvalitní finanční plán. Proto ho vnímám jako rozhodující vrcholový stupínek odborné přípravy finančních konzultantů.

Nový program Master of Financial Planning, který je iniciativou USF a jejích členských společností, odpovídá na potřebu neustálého vzdělávání finančních poradců. Pomáhá tak držet profesní krok na neustále se měnícím finančně poradenském trhu. Jeho unikátnost spočívá v ryze praktickém zaměření, které staví na již absolvovaných zákonem daných zkouškách. Česká akademie finančního plánování tak přichází s programem, který svým obsahem dobře vyplňuje mezeru praktických programů zakončených zkouškou.

Naše společnost vnímá projekt České akademie finančního plánování jako důležitý krok ke změnám na českém finančním trhu. Naprostou většinu finančních produktů od hypoték, přes penze nebo investice, získávají klienti prostřednictvím finančních konzultantů. A to nejenom v České republice, ale v celém vyspělém světě. Je proto naprosto nezbytné, aby klienti měli nejenom pro ně nejvhodnější dostupný produkt na trhu, ale aby tento produkt přesně zapadal do finančního plánu a přispěl k plnění finančních cílů a přání klienta. Vzdělávání finančních konzultantů je naprosto nezbytným předpokladem pro poskytnutí kvalitní služby klientovi. Proto jsme rádi, že Unie společností finančního zprostředkování a Vysoká škola finanční a správní spojili své síly v tomto certifikačním programu určenému těm nejlepším profesionálům z oboru finančního plánování.